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Ledgity est la solution digitale multi-services qui facilite l'exercice du métier des conseillers financiers et synchronise plusieurs outils métier en une seule plateforme sécurisée.

Dédiée à la gestion patrimoniale, notre mission est de démocratiser l’accès aux cryptos actifs à travers une démarche inclusive, innovante et responsable.

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Simplifiez l'exercice de votre métier en toute sécurité

Ledgity vous assiste dans une approche phygitale pour resserrer les liens avec vos clients

Mise en avant de la profession

Grâce à l'Annuaire des conseillers financiers, votre prospection se fait naturellement, sans coût ni effort supplémentaire.

Process administratifs et réglementaires automatisés

Lettre de mission, DER, suivi d’activité, chiffre d’affaire automatisés et conformes.

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Outil complet et intuitif

Echangez, conseillez et suivez vos clients en toute sérénité, le reste est fait sans vous en soucier.

Parcours client

Profil investisseur, KYC, connaissance client, souscription digitalisés.

Sélection exclusives d'offres d’investissement

Crypto-actifs, immobilier, assurance vie, compte-titres … qui correspondent à un cahier des charges rigoureux.

Messagerie instantanée et sécurisée

Communiquez, échangez et archivez les éléments de vos clients en toute sécurité à travers une interface simple.

Conformité Nouveau !

Facilitez tous les aspects réglementaires du métier (KYC, rapport réglementaire, profil investisseur...). Ledgity apporte les meilleures pratiques d'identification, de vérification, et du profil investisseur.

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Pilotez votre portefeuille clients, votre activité et vos obligations réglementaires en toute simplicité

Conseil

Bénéficiez d’un outil moderne et d'une gestion administrative automatisée pour mieux vous connecter à vos clients.

Solutions d'Epargne A venir

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